Mandanten verwalten

Hier legst du neue Mandanten an und erzeugst sichere persönliche Zugangslinks.

Kanzlei Zugangscode

CVM TAX

Kanzlei Dashboard

Mandantenübersicht, Zugangslinks und SharePoint Ordner zentral verwalten.

Mandantenübersicht

Neuen Mandanten anlegen

automatischer SharePoint Ordner

Name des Mandanten

Steuerjahr

E Mail, optional

Persönlicher Link ist bereit

Der Mandant benötigt kein Microsoft Konto. Der persönliche Link führt direkt in den geschützten Uploadbereich. Die Dokumente werden im zugehörigen SharePoint Jahresordner abgelegt.